Voici ce qui a changé dans votre espace Puwapi ces derniers jours, surtout du côté de vos clients et de vos opportunités.
Voir et corriger une fiche sans quitter la liste¶
Dans Clients, le CRM de Puwapi, un clic sur un nom ouvre désormais la fiche dans un panneau latéral : coordonnées, responsable, dernier échange, affaires en cours. Vous décidez ensuite d'ouvrir la fiche complète, ou de passer à la suivante.
Le nom, le statut, les étiquettes, le responsable et les champs personnalisés se modifient directement dans le tableau, sans ouvrir quoi que ce soit. Regrouper range la liste par statut, par responsable, par type, par étiquette ou par rôle, chaque groupe affichant son effectif.
Enfin, un filtre utile se garde : Vues enregistre un filtre nommé, Pour moi seul ou Partagée avec l'équipe. Le Pipeline a les mêmes vues.
Fusionner un doublon, et rattraper une suppression¶
Deux fiches pour le même client, c'est un historique coupé en deux. Fusionner réunit de 2 à 6 fiches en trois temps : choisir celle que vous gardez, choisir champ par champ la valeur à conserver, puis vérifier un aperçu qui compte les factures, les opportunités et les rendez-vous qui changeront de fiche. Un refus de sollicitation l'emporte toujours sur un accord.
De l'autre côté, Mettre à la corbeille n'efface plus rien tout de suite : les contacts et les opportunités retirés restent 30 jours dans la Corbeille, d'où ils se restaurent d'un clic. Purger reste possible pour qui a le droit de gestion.
Un pipeline qui se mesure¶
Le Pipeline gagne un onglet Analyse : sur la période de votre choix, votre taux de gain, votre vélocité (la durée moyenne entre la création et la signature), le temps passé par étape, la conversion d'une étape à l'autre, le taux de gain par source et vos motifs de perte.
Trois façons de regarder vos affaires s'ajoutent au tableau par étape : Par mois de clôture (glissez une carte pour repousser une échéance), Tableau et Calendrier. Et quand une affaire s'endort, sa carte le dit : Dort depuis N jours, selon le délai que vous réglez étape par étape dans Alerte après (jours).
Chacun voit le portefeuille qui le concerne¶
Dans Paramètres → Rôles, une ligne Visibilité dans le CRM décide de ce qu'un membre voit. Sans elle, il ne voit que les fiches dont il est responsable et celles qui n'ont pas de responsable, et les montants des affaires des autres lui sont masqués au lieu d'être remis à zéro.
Le réglage vaut partout, pas seulement dans la liste : la recherche, le pipeline, l'assistant et les automatisations appliquent la même règle. Les champs que vous marquez sensibles suivent la même logique, et chaque export de vue est consigné au journal d'audit de votre organisation.
Tout ouvrir au clavier¶
La recherche du haut devient une palette de commandes : ⌘K (Ctrl K sur PC), ou simplement / quand vous n'écrivez pas dans un champ. Elle range ses résultats en Fiches, Créer, Aller à, Automatisations, Assistant et Partout ailleurs, et ne vous montre que ce que vous avez le droit de consulter.
Si le module Automatisations est actif, le bouton Lancer une automatisation apparaît aussi sur la fiche d'un contact, sur celle d'une affaire, et sur une sélection de plusieurs fiches (100 au plus), toujours après confirmation.